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外匯CRM系統
外匯CRM系統是一套針對外匯貴金屬經紀商和代理商研發的客戶關係管理系統,能將業務流程簡單化和標準化,有效幫助經紀商管理其IB及客戶,從而降低運營成本、提高運營效率和增加用戶存續率。先進的雲端外匯CRM系統已與MT及mF交易系統無縫接合,同時擁有完整的多層返佣機制,可助經紀商極速擴展其經紀業務。
同時, mF CRM系統已引入嶄新的功能來迎合不同的商業模式,有效地幫助經紀商管理業務及降低交易風險。
mF CRM 系統
優點
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一站式管理
集所有系統功能於一身,包括在線開戶、出入金、多層代理返佣角色權限設置等,助你高效運營整個業務
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詳盡數據分析
系統擁有強大的數據分析能力,能根據歷史交易統計客戶的盈利能力並進行分級管理,給代理商創造更多利潤
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增強客戶關係
通過高效的客戶關係管理,及時跟進客戶需求,從而大大提高客戶滿意度
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建立企業品牌
可定制擁有企業品牌標識和域名的CRM系統,助企業打造專業的品牌形象,從而增加客戶對企業的忠誠度
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介面清晰易用
系統採用HTML5技術,介面清晰美觀,操作簡單方便,客戶一看便懂
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確保系統穩定
擁有領先的外匯研發技術,並提供24/7小時全天候服務支援,確保系統通暢及減少技術故障
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適用移動設備
採用響應式網頁設計,無論你使用任何移動設備,都可方便快捷地登錄系統,隨時隨地實現監控及管理
客戶/代理管理系統
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在線開戶
無縫地接合MT及mF交易平台,線上開設客戶/下級代理賬號
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電子身份驗證服務
提供實時的瞭解你的客戶(KYC)、反洗錢(AML)和政治敏感人物(PEPS)以及制裁名單過濾服務,幫助經紀商更好地瞭解客戶並降低金融風險
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樹狀代理
支持多層級代理模式,並設置代理推廣鏈接,以拓展下級代理業務
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佣金設置
靈活設置多層級自動返佣,一鍵設定代理佣金組別及返佣金額
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綜合賬戶
統一管理多個不同交易貨幣的MT及mF賬戶,高效便捷
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出入金
支持線上處理出入金及彈性支付通道接駁,輕鬆管理賬戶資金
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詳盡報表
查看客戶賬戶交易明細及倉位總結,實時瞭解盈虧和返佣情况,以控制風險
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7/24客服
通過電話及電郵提供即時的客戶及技術支援,以加强與客戶溝通
後台管理系統
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賬戶管理
支持不同的用戶角色分配權限,有效管理客戶及代理的賬戶信息,及其相關交易配置
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資金管理
支持匯率維護,代客出入金及手動調整賬戶結餘,查看出入金詳情、佣金結算及返佣歷史
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報表管理
提供詳細管理報表,包括客戶代理開戶統計、出入金統計及返佣統計
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系統分析
展示全域統計,包括交易總結、賬戶統計、出入金統計等
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信息管理
能深度設置郵件信息,並支持平台公告系統
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佣金設置
透過返佣規則的設置,靈活定制自動返佣方法和結算方式
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代理分成
透過不同方向和比率的跟單,按比例地分成客戶的盈虧